行業(yè)主要上市公司：恒立液壓(601100);艾迪精密(603638);中航重機(jī)(600765);合鍛智能(603011);邵陽液壓(301079)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球液壓市場規(guī)模;中國液壓市場規(guī)模;中國液壓銷售量

行業(yè)概況

1、液壓定義及分類

液壓機(jī)械是通過流體能進(jìn)行工作的設(shè)備和工具，在重型設(shè)備中常見出現(xiàn)。在這類設(shè)備中，液壓油通過液壓泵以很高的壓力被傳送到設(shè)備中的執(zhí)行機(jī)構(gòu);液壓泵則由發(fā)動機(jī)或者電動馬達(dá)驅(qū)動，通過操縱各種液壓控制閥控制液壓油以獲得所需的壓力或者流量。

液壓動力機(jī)械按照產(chǎn)品功能區(qū)分可以分為液壓閥、液壓泵、液壓馬達(dá)和液壓缸。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

目前我國液壓產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼鐵、配件和工作介質(zhì)，其中鋼鐵包括圓鋼 鋼管、模鍛件等鋼材，配件包括密封件、五金標(biāo)準(zhǔn)件、塑料等，工作介質(zhì)是液壓油;液壓中游主要為液壓的生產(chǎn)，從產(chǎn)品功能區(qū)分包括液壓馬達(dá)、液壓泵、液壓閥、液壓油缸、液壓系統(tǒng);液壓的下游主要為各個(gè)大型工程領(lǐng)域，包括工程機(jī)械、航空航天、機(jī)床工具、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車工業(yè)、重型機(jī)械等。

液壓行業(yè)的上游行業(yè)主要有三類，分別是鋼鐵、配件和工作介質(zhì)，其中鋼鐵供應(yīng)一般是國內(nèi)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，包括寶鋼股份、鞍鋼股份、河鋼股份等;工作介質(zhì)指的是液壓油，代表企業(yè)有康普頓、中晟高科、統(tǒng)一等。

液壓行業(yè)中游制造企業(yè)有恒立液壓、邵陽液壓、合鍛智能、艾迪精密、川潤股份、鮑斯股份。

液壓行業(yè)下游主要是工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、機(jī)床工具、汽車工業(yè)等行業(yè)，其中工程機(jī)械行業(yè)額有濰柴動力額、中聯(lián)重科、三一重工等;汽車工業(yè)包括比亞迪、長安汽車、上汽集團(tuán)等。

行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀(jì)50年代，我國液壓行業(yè)進(jìn)入起步階段。20世紀(jì)60年代后，我國液壓技術(shù)的應(yīng)用從機(jī)床逐漸推廣到農(nóng)業(yè)機(jī)械和工程機(jī)械等領(lǐng)域，部分原附屬于主機(jī)廠的液壓車間獨(dú)立成為液壓件專業(yè)生產(chǎn)廠，行業(yè)進(jìn)入專業(yè)化生產(chǎn)體系成長階段。進(jìn)入20世紀(jì)80年代，在國家改革開放的方針指引下，液壓行業(yè)在規(guī)劃、投資、引進(jìn)技術(shù)和科研開發(fā)等方面得到政府部門指導(dǎo)和支持，從此進(jìn)入了快速發(fā)展期。21世紀(jì)以來，國家積極出臺政策促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，也加大了技術(shù)改造力度，行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景

近年來，我國液壓、氣壓動力機(jī)械及元件制造行業(yè)相關(guān)政策主要有《機(jī)械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》《液壓液力氣動密封行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，這些文件對液壓、氣壓動力機(jī)械及元件制造行業(yè)做出了詳盡的規(guī)劃。

十四五期間，不同省份對該省液壓行業(yè)的發(fā)展都有所布局，其中黑龍江主要發(fā)展采煤產(chǎn)業(yè)的液壓系統(tǒng)，廣東主要發(fā)展海工裝備產(chǎn)業(yè)的液壓系統(tǒng)及核心部件，甘肅主要完善風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)的液壓機(jī)械自動化設(shè)備核心部件，河北省發(fā)展航空領(lǐng)域的液壓件等配套體系，山西省則重點(diǎn)發(fā)展大型礦用液壓挖掘機(jī)等高端主機(jī)裝備。不同省份根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢發(fā)展對應(yīng)的液壓系統(tǒng)及核心部件。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球液壓行業(yè)現(xiàn)狀

全球液壓動力機(jī)械及元件制造行業(yè)近年來發(fā)展態(tài)勢較好，在市場需求方面，工程機(jī)械、礦山設(shè)備等傳統(tǒng)領(lǐng)域仍是主要應(yīng)用市場，但海上風(fēng)電安裝船液壓系統(tǒng)、液壓式儲能電站等新興應(yīng)用場景的需求增長顯著。技術(shù)發(fā)展上，節(jié)能化、輕量化與智能互聯(lián)成為產(chǎn)品迭代的核心方向，企業(yè)不斷加大在智能液壓系統(tǒng)、故障預(yù)測算法等領(lǐng)域的研發(fā)投入。區(qū)域發(fā)展上，亞太地區(qū)成為最大消費(fèi)市場，歐洲與北美則聚焦于高附加值定制化產(chǎn)品，在精密液壓與電液融合領(lǐng)域保持技術(shù)壁壘。據(jù)Market Research Futur披露的數(shù)據(jù)，2024年全球液壓動力機(jī)械及元件制造市場規(guī)模約為535億美元，年均復(fù)合增長率為5.3%。

2、中國液壓行業(yè)現(xiàn)狀

從中國規(guī)模以上液壓(含液力)企業(yè)營業(yè)收入情況來看，2019-2023年中國液壓(含液力)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢，《中國工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國液壓(含液力)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為1538億元，結(jié)合2024年上市企業(yè)的經(jīng)營情況，初步測算2024年?duì)I業(yè)收入為1597億元。

注：規(guī)模以上企業(yè)指營業(yè)收入在2000萬以上的企業(yè)，下不贅述。

行業(yè)競爭格局

1、中國液壓企業(yè)競爭格局

中國液壓行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)是以博世力士樂、KYB等為代表的國外液壓行業(yè)領(lǐng)先企業(yè);第二梯隊(duì)是知名度高、產(chǎn)品銷量好的企業(yè)，包括恒立液壓、邵陽液壓、太重榆次、川潤等，這些企業(yè)銷售多種液壓產(chǎn)品;第三梯隊(duì)有萬通液壓、中航重機(jī)等，這些液壓品牌所屬的企業(yè)均屬于上市企業(yè)。

2、中國液壓區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國液壓企業(yè)主要分布在浙江省和江蘇省。截至2025年10月，浙江省共有相關(guān)液壓企業(yè)數(shù)5747家，排在第一位，浙江省液壓企業(yè)有意寧液壓、蘇強(qiáng)格液壓、恒通液壓等;江蘇省液壓有3999家，排在第二位，浙江省液壓企業(yè)有恒立液壓、油威力液壓、長齡液壓、歐盛液壓等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

隨著物聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，我國液壓元件產(chǎn)品將會與物聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)機(jī)、電、液一體化整機(jī)作業(yè)。同時(shí)，隨著“碳中和”“碳達(dá)峰”政策的落地實(shí)施，建立綠色液壓系統(tǒng)將會成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，綠色液壓系統(tǒng)可以提高資源利用率，使環(huán)境的影響(負(fù)作用)降低到最小，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的綠色發(fā)展。

近年來，隨著我國對于裝備制造業(yè)的重視程度逐漸增加，以及第四次工業(yè)革命的帶動，我國液壓動力機(jī)械及元件制造行業(yè)不斷向好發(fā)展。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步預(yù)測，2025-2030年，我國液壓動力機(jī)械及元件制造的市場規(guī)模穩(wěn)步增長。到2030年，隨著行業(yè)逐漸走向成熟期，行業(yè)產(chǎn)值增速將放緩，我國中國液壓行業(yè)市場規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到1915億元，年均復(fù)合增長率為2.7%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國液壓產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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